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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司创业板首发

时间:2017-12-15 01:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
SHENZHEN EASTTOP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD.
(注册地:深圳市福田区保税区红棉路英达利科技数码园B 栋501 号)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商):
(注册地址:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层)
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具
有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者
应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以
发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投
资决定的依据。
1 -1-2
发行概况
发行股票类型:人民币普通股 发行股数:不超过3,340 万股
每股面值:1.00 元 每股发行价格:[ ]元
预计发行日期:2010 年[ ]月[ ]日 拟上市的证券交易所:深圳证券交易所
发行后总股本:不超过13,340.00 万股
本次发行前
股东所持股
份的流通限
制及自愿锁
定股份的承

公司控股股东邓阳、孙卫平夫妇承诺:自公司股票上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份,也不由公司回购该部分股份。
公司股东汪秀芬、王学凤、彭建中、张光辉、汤国珍、陈石云、朱叶清、
李建军等26 个自然人股东分别承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
除此之外,担任公司董事、监事、高级管理人员的邓阳、孙卫平、彭建中、
张光辉、汤国珍、何一鸣、田卉、邓建民还分别承诺:在其任职期间每年转让
的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年
内,不转让其直接及间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总
数的比例不超过百分之五十。
保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2010 年9 月1 日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料
真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股
票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈
述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负
责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
1 -1-3
重大事项提示
一、本次发行前公司总股本10,000 万股,本次拟发行不超过3,340 万股流
通股,发行后总股本不超过13,340 万股,13,340 万股均为流通股。
公司控股股东邓阳、孙卫平夫妇承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份,也不由公司回购该部分股份。
公司股东汪秀芬、王学凤、彭建中、张光辉、汤国珍、陈石云、朱叶清、李
建军等26 个自然人股东分别承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转
让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
除此之外,担任公司董事、监事、高级管理人员的邓阳、孙卫平、彭建中、
张光辉、汤国珍、何一鸣、田卉、邓建民还分别承诺:在其任职期间每年转让的
股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,
不转让其直接及间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例
不超过百分之五十。
二、经公司2009 年第三次临时股东大会决议:本次发行前滚存的未分配利
润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。
三、本公司2008 年8 月之前及之后分别通过于香港设立的嘉泓香港和香港
东方嘉盛完成远期外汇合约操作,嘉泓香港和香港东方嘉盛为本公司合并报表范
围内的孙公司和子公司。嘉泓香港(或香港东方嘉盛)配合公司操作远期外汇合
约,于远期外汇合约到期时,根据合约规定与境内银行境外分支机构进行交割,
存在收到银行汇差和向银行支付汇差两种情况,二者累计净额将结余在嘉泓香港
(或香港东方嘉盛)账上。截至2010 年6 月30 日,嘉泓香港因操作远期外汇合
约累计结余现金折合人民币99.12 万元,此金额将转给香港东方嘉盛作为配合公
司未来操作远期外汇合约的交割备用金;香港东方嘉盛因操作远期外汇合约累计
结余现金折合人民币1,778.33 万元,此金额仍将作为配合公司未来操作远期外
汇合约的交割备用金,无法向东方嘉盛汇回。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:
1 -1-4
(一)对IT 行业依赖的风险
本公司目前的客户群以IT 行业为主。近几年,随着公司拓展其他行业业务
逐步取得成效,但IT 行业客户目前仍是公司最主要的客户,本公司的发展与IT
行业的发展息息相关,对IT 行业仍存在一定的依赖。
(二)对主要客户依赖的风险
本公司服务对象大多为世界500 强企业及行业龙头企业,客户比较集中。报
告期内,公司对前五大客户的营业收入占总营业收入的比例较高,对惠普的营业
收入占总营业收入的比例也较高,因此,公司对主要客户存在一定程度的依赖,
若主要客户的经营情况和资信状况发生变化,将在一定程度上影响本公司的经营
业绩。
(三)资产负债率较高的风险
由于公司的商业模式和业务特点,公司资产负债率较高,2007-2009 年末、
2010 年6 月末,母公司资产负债率分别为98.79%、97.63%、97.32%和96.80%,
虽然公司报告期各期末流动比率与速动比率均超过1.0,显示较好的短期偿债能
力,但仍存在一定偿债风险。
(四)远期外汇合约交易收益波动的风险
2007-2009 年、2010 年1-6 月,公司因操作远期外汇合约进行外汇支付所获
取的收益占利润总额的比例分别为19.16%、44.86%、44.22%和65.65%。鉴于远
期外汇合约收益金额的大小受公司收付货款的规模、人民币与美元的汇差和利差
的走势等因素的影响,其收益具有一定波动性,如果未来公司远期外汇合约收益
出现较大波动,将对公司盈利水平有一定影响。
(五)外汇汇率波动风险
公司通过远期外汇合约获取的收益受汇率、利率波动,收付货款业务规模的
大小,交易费用的高低等诸多因素的综合影响,因此,外汇汇率波动对公司通过
远期外汇合约获取的收益存在间接影响。2007-2009 年、2010 年1-6 月,汇率波
动对公司利润总额影响分别为0.40 万元、-2,372.55 万元、-236.01 万元和
-721.42 万元。
1 -1-5
目录
释义.................................................................................................................................................8
一、普通术语...........................................................................................................................8
二、专业术语...........................................................................................................................9
第一节 概览...............................................................................................................................11
一、发行人概况.....................................................................................................................11
二、发行人的竞争优势.........................................................................................................15
三、发行人控股股东与实际控制人简介.............................................................................18
四、本次发行情况.................................................................................................................19
五、募集资金主要用途.........................................................................................................19
第二节 本次发行概况................................................................................................................21
一、发行人基本情况.............................................................................................................21
二、本次发行的基本情况........................................

(责任编辑:admin)
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