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12月09日新股:如通股份、易明医药、高争民爆上市分析

时间:2018-02-11 10:48来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
12月09日共三只新股上市: 如通股份(603036)发行价格为6.84元,兴业证券预测2016-2018年EPS分别为0.36、0.42、0.51元,给予2016年30-40倍PE,合理股价为10.80-14.40元。 易明医药(002826)发行价

  12月09日共三只新股上市:

  如通股份(603036)发行价格为6.84元,兴业证券预测2016-2018年EPS分别为0.36、0.42、0.51元,给予2016年30-40倍PE,合理股价为10.80-14.40元。

  易明医药(002826)发行价格为6.06元,海通证券预计发行后2016-18年EPS分别为0.32、0.44、0.57元,给予2016年35-40倍PE,合理股价区间为11.2-12.8元。

  高争民爆(002827)发行价格为8.23元,发行市盈率为22.97倍。

  如通股份(603036)新股上市分析

如通股份新股上市分析

  ◆新股聚焦:

  如通股份依托业已形成的核心竞争优势,不断推进手动和半机械化产品向机械化、智能化产品方向发展。公司在全国各大油田均建有完善的服务网络,具有完备的售前、售中、售后服务体系,并可根据客户要求提供低温等特殊条件作业的井口工具与设备,在产品安装、使用、维护方面给予用户指导、培训等技术支持,最大限度地满足客户需求。产品遍及国内各个油田,并远销北美、东南亚、中东、中亚和北非等地区。

  ◆投资分析:

  兴业证券预测如通股份2016-2018年EPS分别为0.36、0.42、0.51元,分别同比增长14.97%、16.86%、22.67%,参照可比公司的估值,同时考虑到公司产品未来需求情况和公司竞争力,认为给予2016年30-40倍PE较为合理,合理股价为10.80-14.40元。

  ◆风险提示:

  油气开发企业资本开支持续下滑、主要原材料价格波动风险。

  ◆机构预计合理价格区间比较:

  ◆机构观点:

  兴业证券:如通股份依托产品质量、整体配套、研发技术、品牌资质和产业链整合等行业领先的综合竞争优势,近几年取得了良好的经营业绩。公司将持续提升自主研发能力,积极开拓国内外市场,逐步把公司建成在石油钻采井口装备相关产品领域具有国际领先的自主创新技术体系、产品结构持续优化的全球石油钻采设备供应商。

  ◆公司简介:

  江苏如通石油机械股份有限公司(原江苏如东通用机械有限公司),2011年12月改制为股份有限公司。公司是国内最早从事石油钻采井口装备生产和销售的企业之一、中国石油石化装备制造业“五十强”企业、江苏省高新技术企业、江苏省创新型企业、江苏省企业院士工作站和省级企业技术中心。

  主营业务:石油钻采井口装备的研发、生产与销售。

  所属行业:专用设备制造业。

  易明医药(002826)新股上市分析

易明医药新股上市分析

  ◆新股聚焦:

  易明药业主要从事化学药(原料药和制剂)以及中成药的研发、生产和销售。公司生产和销售的主要药品,按治疗领域及特点划分,可分别归属为糖尿病用药、冠心病用药、阿片受体拮抗剂用药、乳腺增生疾病用药、抗炎和抗风湿用药。

  ◆投资分析:

  海通证券预计易明医药发行后2016-18年对应EPS分别为0.32、0.44、0.57元,公司为合伙人性质的药品研发、生产、销售企业,销售优势突出,参考可比公司估值情况,按照摊薄后EPS给予2016年35-40倍PE估算,公司合理股价区间为11.2-12.8元。

  ◆风险提示:

  第三方合作中止的风险、两票制、招标降价风险。

  ◆机构预计合理价格区间比较:

 

  ◆机构观点:

  海通证券:2013-15年,易明医药营业收入从2.21亿元增长到3.47亿元,3年复合增速为25.27%。其中,公司核心品种瓜蒌皮注射液,为第三方合作药品,2013-15年,销售收入从1.26亿元增长到2.00亿元,3年销售复合增速达25.78%,2016H1销售、毛利占比分别为79.4%、81.9%,是公司业绩增长的最主要驱动品种。瓜蒌皮注射液是用于冠心病等心脑血管疾病治疗的中药注射剂,作为全国独家品种目前已经进入15省地方医保,随着医保目录调整,该品种存在一定的概率进入国家医保,未来3-5年有望保持快速增长的趋势。

  ◆公司简介:

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