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600763通策医疗、603588高能环境、002828高争民爆——个股分析_饶鸿

时间:2018-04-06 22:40来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
600763通策医疗、603588高能环境、002828高争民爆——个股分析_饶鸿:通策医疗最新公告简评(转载) 通策医疗控股股东

通策医疗最新公告简评(转载)

通策医疗控股股东通策集团与杭州医学院签订战略合作协议,公司作为协议履行主体开展合作办学和共同建设浙江省生殖医学研究中心以及建设浙江存济妇女儿童医院。

  一、国内外合作模式日趋成熟

  合作杭州医学院丰富公司专家资源,国内外合作模式日趋成熟。公司将与杭州医学院开展合作办学创办杭州医学院存济妇产临床医学院和杭州医学院存济口腔医学院这两个二级学院,按照协议内容,科研学术成果等知识产权归双方共同拥有,毕业生在同等条件下可以优先进入通策集团或其关联公司。我们认为通过合作办学的模式一方面解决了公司的人才

  培养和瓶颈资源问题,另一方面产研结合有助于技术和研究的提高和落地,为公司持续发展提供动力。结合2015年通策集团与中国科学院合作创办的国科大存济医学院,我们认为公司引进国内外优势资源的模式日渐成熟,为公司长期发展提供坚实保障。

  二、加码辅助生殖业务

  浙江省生殖医学研究中心的建设加码公司辅助生殖业务。公司控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院合作办学杭州医学院存济妇产临床学院,另外共同建设浙江省生殖医学研究中心以及杭州波恩生殖医学中心。利用英国bourn

hall公司生殖领域的专家和技术优势,叠加杭州医学院的科研和教学以及薪酬等条件,拓宽了在妇幼医学研究及相关领域的发展,加码公司在辅助生殖业务的竞争优势。

603588高能环境

高能环境(603588)土壤修复业务订单饱满。公司是国内修复成功案例最多的企业之一,持续接单能力强劲,截至今年3季度末环境修复订单已超13亿元。根据公司历史经验,4季度为订单签订高峰期,全年修复订单有望超15亿元。根据订单工期和工程进度测算,全年环境修复业务收入有望超6亿元。同时,2016年未确认收入订单中的大部分将于2017年确认收入,叠加2017年部分新签订单确认收入,明年环境修复营收有望超10亿元,迎来爆发式增长。

此外,公司通过外延并购积极拓展危废业务。公司于今年先后完成对宁波大地、新德环保、靖远宏达三家危废处理企业的收购,危废行业的布局雏形已逐渐形成,预计2017年将集中释放并持续贡献丰厚现金流。

002828高争民爆

公司是目前西藏自治区唯一的民爆器材销售企业,自设立以来一直专注于通过自有营销网络从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民爆器材的销售、仓储、运输,目前已在拉萨、林芝、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等五市两地区设立了销售网点、配送网络及储存仓库,销售范围覆盖整个西藏自治区,日常经营的民爆器材约二十种。在销售基础上,公司沿产业链延伸,布局上游工业炸药(主要为粉状乳化炸药)生产和下游爆破服务,形成民爆行业一体化优势。近三年来,公司净利润复合增长率达12.88%,毛利率维持50%以上,同行业具备竞争优势。2016年上半年,公司实现营业收入1.48亿元,归母净利润4141万元,其中工业炸药销售为主要收入来源。未来公司将重点布局爆破服务业务,该业务占比有望有所上升。

国家政策推动民爆行业发展,西藏地区基建加速带来广阔市场空间。预估此次发行价格为11.04元。根据海通证券盈利预测模型,我们预计公司2016~2018年eps分别为0.49、0.59和0.68元。受新股近期弱势影响,提前开板,不过盘中略显惜筹,另外由于具有国资概念,加上区域行业优势,后市可给予重点关注!。

(责任编辑:admin)
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